Xero
Anslut Exopen till Xero för att automatiskt hämta bokföring, kund- och leverantörsreskontra, fakturor, projekt, produkter och kostnadsställen.
Kopplingen sker via OAuth — en användare i Xero loggar in och godkänner att Exopen får läsa data för den organisation som ska anslutas. Du behöver inte skapa någon API-nyckel manuellt.
Förkrav
- Den användare som godkänner integrationen behöver ha rättigheter att ansluta externa appar till Xero-organisationen och kunna läsa bokföring, fakturor, kontakter och inställningar.
- Xero-organisationen behöver ha minst en aktiv spårningskategori (tracking category). När datakällan skapas väljer du vilken spårningskategori som ska användas som kostnadsställe i Exopen. Saknas en aktiv spårningskategori går det inte att skapa datakällan — lägg upp en i Xero först.
Steg 1: Lägg till datakällan i Exopens portal
-
Logga in på Exopens portal.
-
Gå till Datakällor och klicka på Ny datakälla.
-
Välj Xero i listan över tillgängliga integrationer.
-
Klicka på Import tenants. Ett popup-fönster öppnas mot Xero.
-
Logga in i Xero, välj den organisation som ska anslutas och godkänn att Exopen får läsa data. När godkännandet är klart stängs popup-fönstret automatiskt och organisationen dyker upp i listan i portalen.
-
Klicka på Configure bredvid organisationen.
-
Välj vilken spårningskategori som ska användas som kostnadsställe i Exopen.
-
Klicka på Skapa datakälla.
Exopen skapar datakällan och startar en första datakörning. Beroende på datamängd kan den initiala synken ta från trettio minuter upp till ett par timmar.