PowerOffice

Anslut Exopen till PowerOffice för att automatiskt hämta bokföring, kund- och leverantörsreskontra, fakturor, projekt, produkter och avdelningar.

Kopplingen sker via OAuth — en administratör i PowerOffice loggar in och godkänner att Exopen får läsa data för det företag som ska anslutas. Du behöver inte skapa någon API-nyckel manuellt.

Förkrav

Den användare som godkänner integrationen behöver vara administratör i PowerOffice för det företag som ska anslutas. Om bokföringen sköts av en extern part (till exempel en redovisningsbyrå) kan godkännandet delegeras — se alternativ 2 i Steg 1.

Steg 1: Lägg till datakällan i Exopens portal

1. Logga in på Exopens portal.

2. Gå till Datakällor och klicka på Ny datakälla.

   

3. Välj PowerOffice i listan över tillgängliga integrationer.

4. Välj hur godkännandet ska ske:

   Alternativ 1 — Jag gör det själv

   Du omdirigeras direkt till PowerOffice för att logga in och godkänna integrationen. Använd det här alternativet om du själv är administratör i PowerOffice för det företag som ska anslutas. Klicka på Fortsätt för att starta inloggningen.

   Alternativ 2 — Dela en länk med en extern användare

   Klicka på Kopiera länk för att kopiera en godkännandelänk till urklipp. Skicka länken (till exempel via e-post) till en person som är administratör i PowerOffice för företaget. När mottagaren öppnar länken, loggar in och godkänner integrationen blir datakällan tillgänglig i din portal. Använd det här alternativet när bokföringen sköts av en redovisningsbyrå eller annan extern part.

5. Logga in i PowerOffice (alternativ 1) eller invänta att mottagaren slutför godkännandet (alternativ 2). Välj det företag som ska anslutas och godkänn att Exopen får läsa data.

När godkännandet är klart skapar Exopen datakällan automatiskt och startar en första datakörning. Beroende på datamängd kan den initiala synken ta från trettio minuter upp till ett par timmar.

Sköt om kopplingen

Behöver du förnya godkännandet senare — till exempel om åtkomsten har dragits tillbaka i PowerOffice — kan en administratör i Exopen göra det från datakällans översiktssida:

• Återskapa anslutningen öppnar en ny PowerOffice-inloggning i en ny flik.
• Kopiera autentiseringslänk kopierar en godkännandelänk som kan delas med en extern administratör, på samma sätt som i Steg 1.

Förnya alltid mot samma företag

När du förnyar godkännandet måste du välja samma företag i PowerOffice som datakällan redan är kopplad till (samma organisationsnummer). Försöker du godkänna med ett annat företag avbryts förnyelsen med ett fel. Behöver du i stället byta företag, skapa en ny datakälla och ta bort den gamla.