Visma Dinero

Skapa datakälla för Visma Dinero

Så här skapar du en datakälla för Visma Dinero i Exopen.

info

För att godkänna kopplingen krävs ett Visma-konto med åtkomst till ditt företag i Visma Dinero, samt behörighet att godkänna tredjepartsintegrationer.

1. Logga in på Exopens portal.

2. Gå till Datakällor och klicka på Ny datakälla.

3. Välj Visma Dinero i listan över tillgängliga integrationer.

4. Du kan nu slutföra konfigurationen på ett av två olika sätt:

   1. Om du själv kan logga in på det företag i Visma Dinero som du vill koppla, välj Jag vill göra det själv. Du omdirigeras till Visma för att logga in och godkänna integrationen.

   2. Om du inte själv kan logga in på Visma Dinero, välj Jag vill dela en länk med en person som inte har ett konto på Exopen. Kopiera länken och skicka den till en person med åtkomst till ditt företag i Visma Dinero som kan slutföra integrationen utan ett Exopen-konto.

5. Om kontot som loggar in på Visma har åtkomst till mer än ett företag i Visma Dinero, ombeds användaren att välja vilket företag som ska kopplas.

När integrationen är godkänd börjar din Visma Dinero-data att synkas till Exopen automatiskt.