Procountor
Anslut Exopen till Procountor för att automatiskt hämta bokföring, kund- och leverantörsreskontra, projekt, dimensioner och produkter via Procountors publika API.
Procountor är ett finskt redovisningssystem. Kopplingen använder Procountors M2M-API (Machine-to-Machine).
För att kunna skapa API-nycklar i Procountor behöver du administratörsbehörighet i bolaget.
Steg 1: Förbered Procountor
I Procountor ska du skapa en API-nyckel som Exopen använder för att läsa bolagets data. Nyckeln är knuten till en användare i Procountor.
1. Skapa en dedikerad API-användare
Skapa en separat användare i Procountor enbart för integrationen. Användaren behöver läsrättigheter till bolagets data — enklast är att ge användaren läsrättighet över hela bolaget. Behörigheter som saknas syns som tomma data efter synkroniseringen.
Du kan begränsa användaren till M2M Access så att den inte kan logga in i Procountors webbgränssnitt. Övriga begränsningar bör lämnas avstängda för att undvika att synkroniseringar misslyckas.
Behörigheter som krävs för fullständig synkronisering:
| Data | Behörighet i Procountor |
|---|---|
| Bolagsuppgifter | Management → Basic company info |
| Kontoplan | Management → Chart of accounts and default reports |
| Kunder | Sales → Customer register |
| Leverantörer | Purchases → Supplier register |
| Produkter | Sales → Product register och Purchases → Product register |
| Försäljningsfakturor | Sales → Rights for sales invoices |
| Inköpsfakturor | Purchases → Rights for purchase invoices |
| Verifikationer / bokföringsposter | Accounting → Rights for journal receipts |
| Bokföringsrapporter | Accounting → Accounting reports |
| Kontoutdrag och referensbetalningar | Payments → Bank statements and reference payments |
| Fakturabilagor | Management → Basic company info + Documents aktiverat (se nedan) |
Enklaste sättet är att tilldela användaren rollen Accountant och dessutom aktivera Bank statements and reference payments under Payments. Det täcker all data som Exopen synkar utan att ge skrivrättigheter.
Behörighetsnamnen ovan visas i Procountors engelska gränssnitt. Du hittar dem under Management → Users and user rights i Procountor. Se Procountors hjälpartikel om användare och rättigheter för mer information.
2. Skapa API-nyckeln
- Logga in i Procountor som administratör.
- Gå till Basuppgifter → API-klientnycklar uppe i högra hörnet.
- Klicka på Ny API-nyckel.
- Välj användaren från Steg 1.
- Ange Exopens client ID
exopenClientoch klicka på Skapa. - Kopiera den genererade API-nyckeln — du behöver den i Steg 2.
Stegvisa instruktioner finns i Procountors guide om M2M-autentisering.
3. Aktivera Documents (valfritt)
För att Exopen ska kunna hämta fakturabilder och bifogade dokument behöver Documents vara aktiverat i bolaget:
Administration → Uppgifter om företaget → Inställningar → Dokument → Aktivera Documents i miljön
Procountor kan ta ut en avgift per nedladdat dokument. Aktivera bara om ni vill att fakturabilder ska synkas till Exopen.
Steg 2: Skapa datakälla i Exopens Portal
- Logga in på Exopens portal.
- Gå till Datakällor och klicka på Ny datakälla.
- Välj Procountor i listan över tillgängliga integrationer.
- Klistra in API-nyckeln från Steg 1 i fältet API-nyckel.
- Klicka på Lägg till datakälla.
När datakällan är skapad startas en initial datakörning automatiskt. Den tar mellan trettio minuter och ett par timmar beroende på datamängd.
Om du behöver byta API-nyckel — till exempel om användaren som äger nyckeln slutar — kontakta support@exopen.se.