Hoppa till huvudinnehåll

Microsoft Dynamics 365 (CRM)

Den här guiden förklarar hur du ställer in Service-till-Service-autentisering (OAuth2) för Microsoft Dynamics 365 (CRM/Dataverse) så att Exopen kan synka data från din miljö.

Exopen synkar organisationsmetadata och konfigurerbara picklist-attribut (option set-värden). Ytterligare entitetssynkning kan konfigureras enligt avtal.

ℹ️ Uppkoppling sker idag via Exopens support. När du gått igenom stegen nedan skickar du dina uppgifter till support@exopen.se som färdigställer integrationen.

Steg 1: Registrera en applikation i Microsoft Entra ID​

  1. Logga in på Azure-portalen och gå till Microsoft Entra ID → App registrations → New registration.
  2. Ange ett namn för applikationen, t.ex. Exopen Dynamics 365.
  3. Välj Accounts in this organizational directory only (Single tenant) som kontotyp.
  4. Lämna Redirect URI tomt — det behövs inte för Service-till-Service-flödet.
  5. Klicka på Register.

När applikationen är registrerad, anteckna följande från översiktssidan:

  • Application (client) ID
  • Directory (tenant) ID

Steg 2: Skapa en client secret​

  1. På applikationens sida, gå till Certificates & secrets → Client secrets → New client secret.
  2. Ange en beskrivning och välj giltighetstid (12–24 månader rekommenderas).
  3. Klicka på Add.
  4. Kopiera Value för din client secret och spara det säkert.

⚠️ Värdet visas endast en gång. Om det tappas måste en ny hemlighet skapas.

Steg 3: Skapa en Application User i Power Platform Admin Center​

Åtkomst till data i Dynamics 365 (Dataverse) styrs via en applikationsanvändare som kopplas till Entra-applikationen — inte via API-behörigheter i appregistreringen. Du behöver därför inte lägga till några "API permissions" i Azure-portalen.

  1. Logga in på Power Platform Admin Center.
  2. Välj Manage → Environments och välj den miljö som ska integreras.
  3. Gå till Settings → Users + permissions → Application users.
  4. Klicka på + New app user.
  5. Klicka på + Add an app, sök efter applikationen som skapades i steg 1 (t.ex. via Application (client) ID), välj den och klicka Add.
  6. Välj en Business unit för applikationsanvändaren.
  7. Tilldela säkerhetsrollen System Reader (eller motsvarande läsroll enligt era interna riktlinjer). Detta ger Exopen läsåtkomst utan möjlighet att ändra data.
  8. Klicka på Create.

Steg 4: Skicka uppgifterna till Exopen​

Skicka följande information till support@exopen.se:

  • Tenant ID (Directory ID från steg 1)
  • Client ID (Application ID från steg 1)
  • Client Secret (värdet från steg 2)
  • Org URL — webbadressen till din Dynamics-miljö, t.ex. https://contoso.crm4.dynamics.com

🔐 Skicka helst client secret via en säker kanal (t.ex. lösenordshanterare med delningslänk) och inte i klartext i e-post.

När Exopen mottagit uppgifterna konfigureras integrationen och en första synk verifieras tillsammans med er.